샘씨엔에스 기업에 대하여 분석

샘씨엔에스 기업에 대하여 분석

 

반도체 제조공정 중 테스트 공정에서 필요로 하는 프로브카드에 사용되는 반도체 프로브카드용 세라믹STF를제작하여 납품하고 있습니다.

세라믹STF는웨이퍼의 전기적 성능평가를 위한 프로브카드의 핵심부품으로, MEMS Pin을 지지하고, 전기적 신호를PCB를 통해 테스트 검사 장비로 전달하여 웨이퍼의 양품 및 불량품 판정을 담당하는 테스트 장비의 핵심 부품 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 당사는 2021년 3분기 영업상황으로 재무제표 기준 매출액 372억원, 영업이익 106억원을 기록하였습니다. 전년동기실적 대비 매출액은 36.4%, 영업이익은 72.9% 증가하였습니다.
 당사는 끊임없는 연구개발 및 공격적인 마케팅 등으로 국내 뿐만 아니라 해외 거래선 NAND /  DRAM 프로브카드용 세라믹STF로 시장점유율을 확대하고 있으며, 이를 통해 확보한 반도체 제조업체에 신규로 당사의 비메모리 프로브카드용 세라믹STF를 공급할 계획입니다. 또한 세라믹 기술을 기반으로 한 신사업(5G/6G 통신 모듈, 전장 모듈, 정전척 등) 진출도 모색하고 있다. 이처럼 기술 및 제품의 확장으로 매출 확대 및 사업다각화에 성공하게 되면서 보다 더 경쟁력을 갖춘 회사로 나아가고 있습니다. 

 

샘씨엔에스 현재가

주요 제품으로 반도체 검사 장비 부품 

• NAND 프로브카드용 세라믹 STF
• DRAM 프로브카드용 세라믹 STF
• 비메모리 반도체 프로브카드용 세라믹 STF

샘씨엔에스는 세계 최초 무수축 LTCC 세라믹 STF 상용화 기업입니다.

- 반도체 웨이퍼 Process의 핵심 EDS

- 반도체 테스트 공정에 사용되는 프로브 카드의 핵심 부품 세라믹 STF

- 글로벌 TOP-Tier IDM 종합 반도체 기업 고객사를 확보하여 세라믹 STF 글로벌 기업으로 성장

- 국내 반도체 테스트 산업으 선도하는 YIKC-EXICON 그룹 인프라 활용 및 창출

샘씨엔에스 주봉차트

샘씨엔에스는 독보적인 세라믹 STF 기술력을 구축했으며

신규 경쟁사의 진입장벽이 상당이 두껍습니다.

신규경쟁사가 진입하려면 최소한 14년이 걸리며 투자비용도 420억원정도 듭니다.

• 기판기술 : 세라믹STF의 강도, 전기적 연결성, 위치 정밀도 확보
• 가공기술 : 박막 고품질을 위한 가공 기술, 고객사 최적 형상 구현 기술 구축
• 박막기술 : 고객사의 공정에 맞는 박막 구조 구현 및 다층 박막 기술 개발
• 설계기술 : 고객사 제작 요청 도면을 당사만의 무결점 기판 공정으로 변환

샘씨엔에스 일봉 차트

최고의 기술력과 차별화 결쟁력을 바탕으로 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등 글로벌 대형 고객사를 확보

 

샘씨엔에스는 반도체 슈퍼 사이클 진입에 최대의 수혜를 받을 것으로 보고 있습니다.

- 반도체 슈퍼사이클 진입에 따른 세라믹 STF시장 성장

- 연간 최대 2천억원 규목의 생산 인프라 구축

- 혁신 기술의 한계를 넘어선 글로벌 세라믹 STF 넘버원 기업

- 혁신 기술 기반 세라믹 STF 응용 제품 개발

 

차트상의로 거래량이 없다가 2022년 거래량이 조금씩 증가하고 있는 모습을 보여주고 있습니다.

최고의 기술력을 가지고 있기 때문에 앞으로 주가는 긍정적으로 흘러 갈것으로 보고 있으며 

코로나19가 잠잠해지면 가장 빨리 매수해야 할 종목이 아닐까란 생각을 하며,

지금보다 거래량이 5배 이상은 나와줘야 주가 상승 신호가 될것으로 보입니다.